Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам. Теперь же здесь хозяйничает жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой, кто осмелится роптать, исчезает в темнице или оказывается за городскими стенами.
Но терпение ллорисцев на исходе. Они готовы поднять мятеж, и последняя их надежда — эльфы, живущие в изгнании. Магия древнего народа могла бы спасти город, но эльфы помнят предательство. Двести лет они избегали людей, и теперь не спешат рисковать покоем ради тех, кто когда-то их изгнал.