Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, изучающий магию. Когда из него сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, город оказывается в опасности. Охваченная жаждой мести, она запирает Калязин в магическом куполе и начинает превращать людей в мифических существ, мечтая изменить мир.
Алексей Попов не может остаться в стороне — он бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. В городе разгорается жестокая схватка, где на кону — будущее всех жителей и сама человеческая природа.